I den spennende og fantasirike serien som omhandler universet til THE GREATCOATS, møter vi Damelas Chademantaigne, en ung mann som har valgt feil tidspunkt å rømme fra en rettsduell. Fylld av frykt for å møte Vixen, byens mest fryktede duellant, finner Damelas seg selv i en håpløs situasjon. Når han snubler inn bak scenen til den storslagne Operato Belleza, klarer han å lure seg inn i skuespillertruppen. En gammel lov gir ham en midlertidig pause fra konfliktene, men denne tryggheten forsvinner raskt. En natts dråpe av uventede hendelser fører til at Damelas, under dramatiske omstendigheter, kommer til å røpe en skremmende sannhet: byens mest legendariske helt kan faktisk være en forræder og en brutal morder. Hjelpen han har tilgjengelig er begrenset til sin utadvendte og livsglade venn Bereto, en vakker leiemorder som har sine egne skjulte agendaer, og en gruppe av særpregede skuespillere som gjerne ser Damelas i problemer. I kampen for å overleve må Damelas finne styrken i seg selv, samtidig som han dras inn i et nett av magi, vennskap og intriger som kan endre skjebnen til hele byen.
