I det spennende andre kapitlet av denne urbane fantasyserien møter vi den unge mannen Truth Medici, som står overfor en stor utfordring. Han har tre presserende spørsmål: Kan han redde sine søsken fra det onde Starbrite Corporation? Hva kreves av ham for å oppnå dette? Og hvor må han dra videre for å få det til? På sin vei møter Truth Justinian Merkovah – en tidløs trollmann, lærer i religiøs lov og nomadisk eksorsist. Dette møtet bringer ham nærmere svarene han søker. Truth aksepterer å jobbe som Merkovahs livvakt, og ser dette som en gyllen mulighet for å utvikle sine ferdigheter som magiker. Å beskytte en kropp som kan hjelpe ham med å befri seg fra det demoniske Systemet som sitter fast i ham, virker som en ideal løsning. Snart får Truth og Merkovah følge av to av Merkovahs gåtefulle elever, og sammen legger de ut på en reise gjennom et gammelt land der både demoner og engler kaster fyr og raseri over dem, på en ødeleggende måte reminiscent av Det gamle testamente. For Truth er dette ikke bare et oppdrag, men en reise mot å forstå sin egen styrke og de mørke systemene som truer hans egen eksistens.
