Den ærefulle frøken Phryne Fisher befinner seg igjen midt i et intrikat mysterium. En tidlig morgen våkner Phryne og oppdager med forbauselse at hun har et sjeldent øyeblikk av fri tid foran seg. Etter å ha levert døtrene sine til skolearbeid på Blind Institute, bestemmer hun seg for å besøke en universitetsprofessor hun har blitt kjent med og beundret i forbindelse med en tidligere sak. Under lunsj inviterer den begeistrede professoren Phryne til middag hjemme hos seg i Williamstown senere den uken. Den hyggelige kvelden med Jeoffrey tar en uventet vending når Phryne gjør to bekymringsfulle oppdagelser: først finner hun en forkastet opiumspipe i parken, og senere, på stranden, oppdager hun liket av en kinesisk mann – dødsårsaken er uklar, men blir til slutt klassifisert som mord. Kort tid etter forsvinner svigerinnen til Phrynes gamle kjæreste, Lin Chung, fra sitt hjem. Men når en av Jeoffreys kolleger blir drept midt i en livlig kinesisk temafest med gjester til stede, føler Phryne at hun ikke kan stå på sidelinjen lenger. Spenningen tiltar når hun dras ut i en kompleks etterforskning, hvor hun må navigere gjennom hemmeligheter, intriger og farer for å avdekke sannheten.
