Den ærefulle Frøken Phryne Fisher er igjen tildelt en intrikat mysteriumsepisode. Tidlig en morgen får hun et sjeldent avbrekk fra sine travle dager, etter å ha levert døtrene sine til skolearbeid for en veldedighet ved Blind Institute. Hun benytter anledningen til å besøke en universitetsprofessor, som hun tidligere har gjort bekjentskap med og beundret. Ved lunsj tid inviterer den beundrende professoren, Jeoffrey, Phryne til middag i hans hjem i Williamstown senere samme uke. Middagen med Jeoffrey, som venter på henne med varme følelser, tar en mørkere vending når Phryne gjør to foruroligende oppdagelser: en forlatt opiumspipe i parken og senere liket av en kinesisk mann på stranden – dødsårsaken er uklar, men er snart fastslått som drap. Kort tid etter forsvinner Phrynes kjæreste Lin Chungs tenåringssvigerinne fra sitt hjem. Men når en av Jeoffreys kolleger blir myrdet foran en rekke gjester under en kinesisk-inspirert fest, kan ikke Phryne holde seg unna. Mysterie og intriger flettes sammen i denne spennende fortellingen, hvor Phryne Fisher tar oss med på en reise gjennom farer og hemmeligheter i Williamstown.