Musikk uttrykker følelser som ord aldri kan. Kjærlighet, savn og tilgivelse veves inn i hver melodi. Hver natt spiller Ceridwen Kinsley musikk på taket sitt til minne om sin avdøde mor. Denne merkelige, men fredfulle ritualen blir snudd på hodet når hun blir vitne til et mord begått av noe som ikke helt er menneskelig. Denne skremmende hendelsen gir henne oppmerksomhet i byen og tiltrekker seg besøk fra den tilbaketrukne Lord Protector Drystan Winterbourne. Drystan har fått i oppdrag av kongen å beskytte den avsidesliggende byen Teneboure, men han sliter med å oppfylle sin plikt, og kan ikke tillate enda et nederlag. Når skjebnen og monsteret han jakter på bringer Ceridwen inn i bildet, ser han en mulighet. Han tilbyr henne en avtale: Hun skal spille musikk for ham i herskapshuset hans i bytte mot penger, noe den økonomisk slitne familien hennes trenger desperat. Musikk hjelper med å lette belastningen av hans magi, og hvem er vel bedre å engasjere enn kvinnen hvis melodier han har lyttet til i hemmelighet om natten? I begynnelsen lar Ceridwen seg avskrekke av Drystans ustelte utseende og strenge oppførsel, noe som setter tonen for et møtested mellom to verdener, hvor musikk kan bli broen mellom dem.
