Musikk uttrykker følelser som ord ikke kan. Jeg elsker deg. Jeg savner deg. Beklager at jeg drepte deg. Hver kveld spiller Ceridwen Kinsley musikk på taket sitt for å hedre sin avdøde mor. Dette er en fredfylt, men merkelig ritual, inntil hun blir vitne til et mord utført av noe som ikke er helt menneskelig. Denne monstrøse hendelsen gir henne berømmelse i byen og fører til at hun får besøk av den tilbaketrukne Lord Protector Drystan Winterbourne. Drystan har fått i oppdrag å beskytte den avsidesliggende byen Teneboure av kongen, men han mislykkes i sin oppgave og har ikke råd til flere feiltrinn. Da skjebnen og det selvsamme monsteret han søker å overvinne fører Ceridwen til hans oppmerksomhet, griper han sjansen og tilbyr henne en avtale: hun skal spille musikk for ham i hans herregård mot betaling som hennes fattige familie sårt trenger. Musikk hjelper på belastningen fra hans magi, og hvem er bedre å ansette enn kvinnen hvis melodier han hemmelig lytter til om natten? I begynnelsen er Ceridwen skeptisk til Drystans uplettede utseende og strenge væremåte, for ikke å snakke om de merkelige omstendighetene rundt deres møte.
