I oktober rammes K9-handleren Ryder Creed og hans dyktige lukt-hund, Grace, av en smertefull overraskelse – ikke bare fra en tidlig snøstorm, men fra en situasjon som forandrer alt. Alt begynte med det de trodde var en vanlig søk- og redningsoperasjon. Ryder og Grace vender tilbake til Nebraska for å samarbeide med FBI-agent Maggie O'Dell, som de tidligere har jobbet med for å redde Ryders søster, Brodie. Men teamet deres blir brått avbrutt da en postbud i et avsidesliggende område oppdager en svart plastpose slengt i en grøft. Det som skjuler seg der inne, fører til sjokk selv for de mest erfarne etterforskerne. Ingen kan stoles på, og situasjonen blir mer alvorlig når en annen ung kvinne forsvinner samme dag. Er hennes forsvinning knyttet til den første? Har hun kanskje stukket av, eller er hun blitt bortført? Med tidspress og en truende snøstorm som nærmer seg, forbereder Ryder seg på å lete etter den savnede jenta, mens Grace fortsatt må følge lukten av frykt og panikk som henger igjen i luften. Spenningen bygger seg opp i et narrativ hvor det å være jageren kan bli til å bli jaget – alt på en bakgrunn av kalt, vinterlig kaos.
