Det er sent på høsten når Collie Wright får øye på en mann som beveger seg gjennom skogen mot hytta hennes, som ligger på kanten av et lite fjellsamfunn hvor hun lever alene med sin baby. Med en kjøttkniv i hånden setter hun Jonathan ned og venter i spenning. Til hennes lettelse viser mannen seg å være en forvildet reisende med sin unge datter. Den nylig enkers Wayland Jackson, sammen med sin tolv år gamle datter Paula, er på vei til Tennessee for å utøve sitt yrke som klokkemaker. Collie, som er sterk og uavhengig, tar imot Jacksonene, og nekter konsekvent å avsløre hvem som er faren til barnet hennes. Waylands mildhet og humor fascinerer henne; alt ved Collie tiltrekker ham. Etter gjensidig samtykke blir Wayland og Paula værende. Denne uventede alliansen blir anerkjent av Collies brødre, som tar Wayland med på en spennende bjørnejakt, en slags initieringsseremoni. Etter å ha returnert fra jakt eventyret, etablerer Wayland sin klokkemakerforretning, og han og Collie begynner å vurdere ekteskap. Men freden og tilfredsheten tar slutt når det plutselig skjer noe uventet.
