I 1952, tolv år etter at Winston Churchill led et nederlag mot den ettergivende politiske fløy og England overga seg til Nazi-Tyskland etter slaget ved Dunkirk, befinner landet seg i en dyster tilstand. Den brutale krigen mot Russland raser i øst, mens det britiske folk lever under et strengt autoritært regime. Presse, radio og TV er underlagt hard kontroll, og gatene holdes under overvåking av hensynsløse politistyrker. Britiske jøder er utsatt for konstant press og frykt. I denne kvelende atmosfæren sirkulerer rykter om skrekkelige hendelser som finner sted i kjelleren til den tyske ambassaden. Samtidig vokser motstanden; Winston Churchills motstandsorganisasjon utgjør en stadig større trussel mot myndighetene. Innestengt på et mentalsykehus i Birmingham sitter Frank Muncaster, en vitenskapsmann som bærer på en hemmelighet som har potensialet til å endre balansen i verden for alltid. Møt en historie fylt med spenning, intriger og kampen for frihet i en tid hvor håpet synes å være tapt.
