Auden Scott, datter av to ubarmhjertige høygradient-telepater, er ikke det barnet hennes Psy-foreldre hadde ønsket seg, selv før hun fikk hjerneskade. Hennes tanker er spredte, minnene uklare - eller bare skremmende fraværende. Den eneste ting hun vet med sikkerhet, er at hun må beskytte sitt ufødte barn... et barn hun ikke har noe minne om å ha blitt gravid med, som også får en unormal og intens oppmerksomhet fra de nærmeste bekjentskapene til hennes døde mor. Leopard-alfaen Remi Denier drives av den primitive instinkten til å beskytte. Å beskytte flokken, beskytte allierte... og å beskytte den mystiske kvinnen som har blitt en uventet nabo. Med uhyggelige øyne som ser for mye, og en duft som endrer seg på forstyrrende og umulige måter, er Auden Scott sett på som en fiende. Men ingenting ved denne merkelige Psy er slik det synes, ettersom Remis feline hjerte er like fascinert av henne som den menneskelige delen av sjelen hans. Da Auden ber Remi om hjelp til å bryte ned hemmelighetene som omgir Scott-blodlinjen, vil det de avdekker avsløre en...