Etter sin lange reise i Middelhavet er Prins Valiant tilbake i Storbritannia, hvor han påtar seg en ny og intrikat oppgave på vegne av Kong Arthur. I dette bindet befinner Valiant seg midt i en konflikt mellom saksiske nybyggere og voldelige vikinger. Gawains hjemreise til Camelot er fylt med uhell, da han blir plaget av sjalu romantiske rivaler, en ekteskapsvillig enke og en tyvaktig trollmann. Den unge Galan legger ut på en jakt for å fange den legendariske enhorningen, mens Arn, etter å ha mistet hesten sin i en walisisk myr, blir fanget og holdt som slave for løsepenger.
