I tråd med klassiske filmer som 'The Maltese Falcon' og 'The Lady from Shanghai', tar den erfarne fotografen Fred Lyon oss med på en reise gjennom San Franciscos mystiske side. I sin nyeste utgivelse, etter suksessen 'San Francisco: Portrait of a City 1940–1960', utforsker Lyon en mørkere tone og avslører de skjulte hjørnene av sin fødeby. Bildene, tatt i den tåkelagte natten, belyses kun av neonskilt, klassiske billys, vinduene i leiligheter eller gatelys. Her ser vi stilig kledde par som spaserer til kveldsforestillinger, sjåfører som navigerer de bratte bakkene, og fiskere som jobber natten gjennom ved det gamle Fisherman’s Wharf. Mange av fotografiene eksperimenterer med stil — den noir-aktige tonen forsterkes av dobbelteksponeringer, collage-elementer og uskarp bevegelse. Disse slående, uttrykksfulle duotonene avbilder San Francisco på en måte som bare Fred Lyon kan fange.
