Jessie står overfor en magisk kamp hun ikke er sikker på at hun er forberedt på. Elliot Graves har vært en torn i siden hennes helt siden hun ble en del av husmagien. Han har konsekvent utfordret henne med sine angrep, men denne gangen skal det ikke skje. Sammen med Austin's shiftere, tar Ivy-husets mannskap opp kampen mot Elliot Graves på hans eget territorium, et av de mest farlige stedene man kan forestille seg. Men før de kan konfrontere ham, vil en ny skapning bli med i sirkelen, noe som kan endre utfallet av denne magiske konfrontasjonen.
