I 'The Owl and the Pussycat' tar Ugle grep for å vinne Pussycat's hjerte. Med en båt fylt med frukt fra deres karibiske øy og en gitar ved sin side, er han klar til å serenadere. Når de seiler over havet, utspiller det seg en annen historie under båten. En rekke eksotiske sjøvesener svømmer inn i bildet, og små gule fisk ser ut til å lete etter noen. Jan Brett fanger den magiske atmosfæren fra Karibia gjennom sine utsøkt detaljert illustrasjoner, som gir liv til Edward Lears sjarmerende dikt.