Etter hans forrige eventyr har Urchin av Riding Stars blitt en verdsatt medlem av Kretsen i kong Crispins hoff. Livet på øya er tilbake til det normale, og den lille prinsessen Catkin vokser opp og setter alles tålmodighet på prøve. Men hverdagen blir forstyrret når Lord Arcneck og andre innbyggere på Swan Isle kommer til Mistmantle for å be om hjelp. Hjemmet deres er blitt okkupert av blodtørstige ravner som angriper dem og ødelegger alt i sin vei. De modige dyrene fra Mistmantle skynder seg for å hjelpe vennene sine, men i prosessen vekker de wrathen til inntrengerne. De hevngjerrige ravnene er mektige og vil ikke stoppe før de har utryddet hver eneste skapning på øya. Bare ved å bruke all sin mot og kløkt har Urchin og vennene hans en sjanse til å bevare livet slik de kjenner det på den elskede øya.
