I den lille byen Zephyr, Michigan, er kjærlighet mer enn bare et hjerteslag. Dinah James har alltid håpet at hun kunne legge sin turbulente fortid bak seg. Etter å ha skjult seg for en voldelig ekskjæreste i mange år, begynte hun endelig å senke følelsesmessige sperrer. Som en historielærer på videregående skole og enslig mor til tenåringsdatteren Faith, fant Dinah trøst i de forutsigbare rytmene i småbylivet. Men da den nye matematikklæreren og fakultetsrådgiveren for teaterklubben, Arlan DeSalvo, ankom skolen, ble hennes liv snudd opp ned. Arlan, med sitt sjarmerende smil og ungdommelige energi, oppdaget raskt at han var uimotståelig tiltrukket av Dinah, til tross for aldersforskjellen mellom dem. Samtidig som de to navigerer gjennom sin voksende tilknytning, blir de konfrontert med uventede farer og overnaturlige avsløringer. Når Dinahs fortid møter hennes nåtid, og Arlan avdekker gjemte sannheter om seg selv, innser de at livet kan være mer komplisert enn de noen gang hadde forestilt seg.
