I Pittsburgh i 1995 er tjue-to år gamle Bobby Saraceno en biracial svart mann som i skjul lever som hvit. Han har holdt sin egentlige identitet skjult for alle, selv for sin beste venn Aaron, som nylig har kommet tilbake fra fengsel som en radikalisert hvit supremacist. Under deres gjenforening blir Bobby vitne til en grusom angrep på en ung svart mann, der Aaron uten nåde bruker en murstein. Etter dette sjokkerende voldshandlingen må Bobby kjempe mot egne indre dæmoner samtidig som han prøver å skjule sin ufrivillige involvering fra politiet. Dette er en gripende fortelling om rasisme og brutalitet, som er mer relevant nå enn noen gang.
