Om tretti år etter at skjebnen til historien ble forandret for alltid, vekkes en gammel ondskap til live igjen. I flere årtusener har disse glemte monstrene ligget i mørket, sultne etter krig. Folket i Illian står maktesløse, og kan bare stole på sine fredsbevarere, Dragorn. Er drageriderne klare for å møte det som har vært begravd under deres føtter? Gideon Thorn, Mester av Dragorn, merker at den Tredje Tiden nærmer seg et truende sluttpunkt. Sammen med Inara Galfrey og hennes drage, må han undersøke returen av denne eldgamle ondskapen. Alijah Galfrey, på sin side, har bare én talent – det å havne i trøbbel. Når han ikke drikker, satser halv-elfen livet sitt i jakten på relikvier ingen bryr seg om. Nå står han overfor nye utfordringer som vil sette både hans mot og lojalitet på prøve.
