I tretti år etter at Schytes ekko endret historiens gang, vekkes en gammel ondskap til live igjen. De tapte og glemte monsterne fra tidene for lenge siden er nå sultne på krig. Innbyggerne i Illian har ikke annet valg enn å stole på sine fredsbevarere, Dragorn. Er drageriderne klare for det som har vært begravet under føttene deres i all for lang tid? Gideon Thorn, mester av Dragorn, kjenner at den tredje tidsalder nærmer seg en dyster avslutning. Sammen med Inara Galfrey og hennes drage må han undersøke hva som har ført til gjenkomsten av denne eldgamle ondskapen. Alijah Galfrey besitter kun én evne - å havne i trøbbel. Når han ikke drikker, satser halvelven livet sitt på å jakte på relikvier som ingen andre bryr seg om. Nå befinner han seg i en situasjon der alt kan endre seg.
