I Manchuria i 1908 blir en ung kvinne funnet frossen i snøen, og hennes mystiske død vekker rykter om at rever tror om å lokke menneskene mot fare ved å forvandle seg til vakre kvinner og menn. Bao, en detektiv kjent for sin evne til å avdekke sannheten, blir satt på saken for å finne ut identiteten til den avdøde. Helt fra barndommen har Bao vært fascinert av revgudene, men de har alltid vært en gåte. Nå kan muligheten endelig ha kommet. Snø, som er fylt med hemmeligheter, har en skjult agenda: som en mor ønsker hun hevn. Jakten etter en morder fører henne fra det nordlige Kina til Japan, der Bao følger etter med fornyet beslutsomhet. Jo nærmere deres veier krysses, desto mer uventede avsløringer og vendepunkter vil de begge stå overfor.
