Øya har alltid fremstått som et trygt og vennlig sted, men nå har risikoen for en morder på Bancree kommet farligere nær. Den avsidesliggende skotske øya Bancree er et sted hvor få flytter, og enda færre reiser bort. Likevel er sytten år gamle Flora fast bestemt på å forlate øya. Når en mystisk mann og hans datter flytter inn i det isolerte Dog Cottage, vekker de Flos nysgjerrighet. Hva har brakt disse fremmede til øya? Mannen er uimotståelig tiltrekkende, men utstråler en truende stemning, og det er noe med datteren Ailsa som får Flora til å føle en sterk tilknytning. Men folk ankommer ikke bare Bancree; de forsvinner også. Rapportene om savnede øybeboere fyller avisene og skaper ubehag i samfunnet. Når et lik skyller i land, rettes mistankene mot de merkelige nykommerne på Dog Rock. Flora, som er overbevist om deres uskyld, er fast bestemt på å beskytte venninnen Ailsa. Kan svaret på forsvinningene, og den dragningen Flora føler mot Ailsa, befinne seg der ute, utenfor bølgene?
