Brighton, 1950. En ung jentes kropp blir oppdaget, klippet i tre deler, noe som får detektiven Edgar Stephens til å tenke på et magisk triks kalt Zig Zag Girl. Den som oppfant trikset, Max Mephisto, er en gammel venn av Edgar. De kjempet sammen i krigen som en del av en hemmelig enhet kjent som Magic Men. Max er fortsatt aktiv i bransjen, og reiser rundt i badebyer med ventriloquister, sverdslukere og dansere. Tidene forandrer seg, og variasjonen i underholdningen er ikke hva den en gang var, men Max er motvillig til å forlate denne verden for å hjelpe Edgar med etterforskningen. Når det viser seg at den avdøde jenta er kjent for ham, endrer Max mening. En ny død, enda et magisk triks: Edgar og Max er overbevist om at svaret på drapene ligger i deres dager i hæren. Når Edgar mottar et brev som varsler om et nytt 'triks', Wolf Trap, innser han at de står på morderens radar...
