Dr. Siri Paiboun er overraskende fornøyd med sine første fem måneder i embedet. Men når hetesesongen nærmer seg, blir han kalt inn til en nasjonal sikkerhetssak som tar ham bort fra den fuktige hovedstaden Vientiane til den svale byen Luang Prabang. Her finner han seg i en hektisk hverdag, der han undersøker forkullet lik, deltar på et seminar for sjamaner og tilbringer tid med den avsatte kongen. I tillegg blir han reddet av ånden til en elefant. Samtidig, i Vientiane, råder det hete og kaos; likene hoper seg opp i hans fravær. Er det den savnede svartbjørnen fra sirkus eller en varulv som står bak? Hans trofaste assistent Sykepleier Dtui tar saken i egne hender, men til forskjell fra Dr. Siri, har ikke åndene samme beskyttende instinkt overfor henne. Og hva slags skapning har egentlig trettitre tenner?
