Den bestselgende forfatter-illustratøren av Garlic and the Vampire, Bree Paulsen, leverer en magisk fortelling som hyller båndet mellom søstre. I en by hvor magi er drivkraften og som fortsatt gjenvinner seg etter en blodig krig, er Ada bekymret for at den yngre søsteren Safis magiske evner utvikler seg. Ada vet at Safi kan lære å kontrollere sin magi under veiledning av en kongelig magiker. Men med krigens minner fortsatt friskt i minnet, er Ada ambivalent til denne muligheten – til tross for at hun forstår at hun ikke kan beskytte Safi hjemme, spesielt når trusselen fra dødelige, makt-tyveriske licher lurer i kongeriket. Da en reisende gruppe magikere ankommer byen for å opptre, gjenkjenner de straks Safis talent og tilbyr henne en plass som apprentis. Safi er begeistret for sitt nye eventyr, selv om det innebærer å forlate Ada og deres syke far. Og Ada har gode grunner til å bekymre seg for sin søster, for det kan være monstre som skjuler seg bak vennlige fasader.
