I denne fengslende fantasyromanen, som er den første i en duologi, møter vi Faye, datteren til West, en trollmann som har vært død i nesten en hel dag før han oppdager det selv. Faye må dele den dystre nyheten med trollmannen som nå er et spøkelse uten sine magiske evner. Men før hun rekker å forklare situasjonen, prøver West å forvandle henne til en katt! I tillegg har Faye en enda større bekymring: den fortryllende slottet Celurdur, som er det eneste hjemmet hun har kjent, står i fare for å kollapse ved neste fullmåne hvis ikke fundamentets fortryllelser blir fornyet. Etter å ha (litt motvillig) akseptert sin skjebne, bestemmer West seg for å holde en konkurranse for å velge sin etterfølger. Faye må navigere i en rekke utfordringer for å sikre at turneringen går knirkefritt, fra å slukke branner på kjøkkenet, fôre kompostdragen, til å sørge for at deltakerne holder seg unna cockatrice-buret. Perfekt for lesere som elsker hekser, drager, magiske slott, spektakulære formler og en levende katt som kanskje skjuler mer enn det ser ut til.