Langs en tofelts motorvei utenfor en liten by i Sør-Tennessee ligger Fat Cat Bar and Grille, en ukonvensjonell bar med sjarm. Her serverer Charley drinker og ser ut til å oppfatte mer enn hun deler. Hun lytter gjerne til dine livshistorier, men avslører aldri sine egne hemmeligheter. Det som gjør stedet ekstra spesielt, er at det er den eneste baren i landet som er vennlig innstilt mot skiftedyr. Etter å ha vært smittet i tre år, har jeg endelig klart å gjenoppbygge livet mitt. Nå går baren med overskudd, den vanskelige oppbruddet ligger langt bak meg, og som leder for det nordlige området av Mississippi Valley Pride, kjenner jeg et ansvar for mine gjester. Når to tiltalende fremmede anklager en av mine faste gjester for å ha drept en menneskelig kvinne – noe han benekter – er jeg fast bestemt på å avdekke sannheten. Med offerets bror som søker rettferdighet, en enkemann som krever brutalt hevn, og skjebnen til mange i spill, må jeg navigere i en verden der lojalitet og sannhet settes på prøve.
