Verden er i ferd med å bli oversvømmet av monstre kjent som Nemeses, og en ung gutt som er infisert av en av dem, er fast bestemt på å bekjempe dem alle! Onde skapninger kjent som Nemeses faller ned fra himmelen, og de eneste som kan bekjempe dem, er magikere – de infiserte som har overlevd korruptionskraften til en Nemesis. Seth, en av disse overleverne, lover ikke bare å kjempe mot Nemeses, men også å finne den mytiske tilholdssteden Radiant og ødelegge den! Seth har blitt kastet inn i et Inquisisjonsfengsel mens han venter på henrettelse. Samtidig, etter å ha skaffet seg de motvillige tjenestene til Dragunov – en tidligere fremtredende Inquisisjonsoffiser på rømmen fra sine tidligere kolleger – setter den mystiske entiteten kjent som Grimm seg fore å befri Seth. Uvitende om dette, grunner Seth over uventede sannheter om seg selv og noen gamle venner, selv om han prøver å finne en måte å rømme på. Han er også uvitende om at en annen venn, Mélie, har underkastet seg en alternativ persona som har ført henne til å slutte seg til Inquisisjonens hovedmotstandere, de desperate og voldelige Domitorene!
