Verden står overfor en apokalyptisk trussel fra monsterne kjent som Nemeses, og en ung gutt som er infisert av en av disse skapningene, er fast bestemt på å kjempe mot dem alle! Onde skapninger faller ned fra himmelen, og de eneste som kan motstå angrepene er hekser—de som har overlevd korruptive påvirkninger fra en Nemesis. Seth, en av disse få overlevende, sverger ikke bare å bekjempe Nemeses, men også å finne deres mytiske rede, Radiant, for å utradere denne trusselen en gang for alle. Etter å ha unnsluppet fra fangenskapet til Domitorene, søker Seth og hans allierte tilflukt i heksen Hurläs laboratorium for å lære mer om Fantasia, Domitorene, inkvisisjonen og deres fiender, både fortidige og nåtidige. Samtidig underviser den tidligere Domitoren Lupa Seths venn Mélie i hvordan hun skal samarbeide med Lil, en Nemesis hun nylig har knyttet seg til. I mellomtiden iverksetter Torque, lederen av inkvisisjonen, nye sikkerhetstiltak i Bôme for å forhindre ytterligere angrep fra Domitorene, mens Domitorene forbereder lanseringen av deres mystiske Prosjekt Tartaros.
