I denne actionfylte, mørke fantasiverdenen lever menneskeheten under trusselen om utryddelse fra de mektige dragene. Dronjeger Ragna setter ut på en hevn-drevet reise for å eliminere denne trusselen en gang for alle. Sammen med Crimson infiltrerer han den kongelige byen Celesviera for å konfrontere den bevingede monarken, Ultimatia. Crimson tilkaller sine følgere, Golem og Chimera, for å legge en angrepsplan. Samtidig vandrer Ragna alene rundt i byen og får et tilfeldig møte med Ultimatia. Når han står ansikt til ansikt med den tidskontrollerende Winged Monarch, må han ta et skjebnesvangert valg...
