I denne storslåtte eventyret av den prisbelønte tegneserieskaperen Lewis Trondheim, møter vi Ralph Azham i et univers preget av tungt bevoktede slott, apokalyptiske røde himmelstriper, flygende skapninger og dype myter. Ralph oppdager at han har en lenge savnet søster, kaptein Rose Azham, som har hatt en visjon om at de to søskenene vil måtte kjempe til døden en dag. For å komplisere familiemøtet erklærer en konge, besatt av den onde trollmannen Malick, et vendetta mot Ralph, grunnet hans merkelige evne til å tilkalle ånder. Nå, under veiledning (og til tider presset) av disse åndene, må Ralph og hans trofaste page Yassou flykte fra den marionettstyrte kongens styrker gjennom farlige fjellpass til usikre høyhavsfarvann. Ingen steder er trygge for Ralph og hans uortodokse følge. Men hvor lenge kan han egentlig rømme? Og hva med ryktene om at Ralph er blitt sett i byene, skape mer kaos og ødeleggelse? Verdens skjebne, eller muligens verdens undergang, kan avhenge av Ralphs neste skritt.
