I en nervepirrende kamp for menneskehetens overlevelse har én mann nøkkelen til en strålende fremtid eller total utryddelse. Jorden og Mars er i et kappløp mot tiden for å gjøre krav på et forlatt alien-skip som entrer solsystemet, begge bevisste på at planeten som lykkes i dette, kan oppnå en teknologisk fordel over den andre. Men hvem skal de sende? Joe Falcon, en lite sannsynlig kandidat, anser seg selv som alt annet enn den 'rette' personen. Sammen med en gruppe utskudd, hver med sine egne indre demoner, stiller han spørsmål ved hvorfor han er den utvalgte. Men skjebnen kaller, og han kan ikke ignorere det. Når Joes undersøkelsesskip, Butterball, møter det mystiske besøket, støter han på et skip så kolossalt at det er umulig å utforske dens enorme omfang. Det utenomjordiske fartøyet reagerer på hans nærvær på både inspirerende og foruroligende måter, men ingen tegn på dets innbyggere kan bli funnet. De svevende spørsmålene og den uventede utviklingen i denne intergalaktiske opplevelsen vil holde leseren på kanten av setet.
