For tjue år siden ble den magiske gjenstanden Ferox Cor stjalet av en tyv, og nå er tyven død. Vincent Fairchild, en heks med begrenset magi og en sjarm som knapt er nok, får i oppdrag å finne denne farlige artefakten. Han har allerede blitt ekskludert fra familiearven, ettersom 'snille' mennesker ikke kan besitte selv den enkleste form for magi. Hvis han mislykkes i å bringe Ferox Cor tilbake, vil han miste sin plass i Heksenes råd. Ute etter å gjenopprette sin status, legger Vincent ut på en reise til West Point fyrtårn, hvor han snart oppdager at Heksenes råd tar feil. Martin Gallagher, tyven, brukte ikke Ferox Cor for å berike seg selv, og hans sønn er langt fra et barn; i realiteten er Rafe Gallagher muligens den mest kraftfulle heksen Vincent noen gang har møtt. Rafe er voksen, utrolig vakker, og besitter storslåtte magiske krefter. Martin har lovet å returnere på Samhain, når sløret mellom de ulike verdenene er på sitt tynneste, for å gjenvinne Ferox Cor. Men å gjøre dette kan utløse en stor ondskap over verden. Rafe har sverget å ødelegge denne mektige gjenstanden, men om han lykkes, vil det bety katastrofe for Vincent.
