I denne spennende oppfølgeren til den kritikerroste og New York Times-bestselleren "Seraphina", fortsetter kampen mellom drager og mennesker å herje. Seraphina befinner seg midt i konflikten mellom drakrebellene og det menneskelige hoffet. Hennes mørke hemmelighet – at hun er halvdrage og halvmann – viser seg nå å være hennes største fordel. Kun hun besitter kraften til å forene kongeriket, og hun er fast bestemt på å bruke denne makten. På en livsendrende reise søker Seraphina å finne sine halvdrage-søsken, hvis unike evner kan bli avgjørende i kampen for fremtiden til verden hennes. Men å samle alle er ingen enkel oppgave. Skjulte historier og direkte løgner dukker opp, noe som gjør oppdraget hennes nesten umulig. I tillegg oppdager Seraphina at noen arbeider mot henne. Hva håp har hun for å oppnå fred mellom drager og mennesker, når en usannsynlig fiende er fast bestemt på å se til at begge parter går under i flammer?