Etter tragiske hendelser som fører til foreldrenes død i en husbrann, blir den fjorten år gamle Richard Elauved sendt til å bo hos sin tante og onkel i den avsidesliggende og lukkede byen Ballantyne. Richard blir raskt kjent som en outsider, og når en klassekamerat ved navn Tom forsvinner, retter alle mistankene seg mot den sinnefulle gutten fra byen. Ingen tror på Richards påstander om at telefonkiosken ved skogkanten suger Tom inn i telefonrøret som i en skrekkfilm. Unntaket er Karen, en fascinerende medoutsider som oppmuntrer Richard til å lete etter spor som politiet ignorerer. Han følger sporet fra Toms tullesamtale fra telefonkiosken til et forlatt hus i Black Mirror Wood. Der får han et glimt av et skremmende ansikt i vinduet. Så begynner stemmene å hviske i øret hans... Du vet hvem jeg er. Hun kommer til å brenne. Den du elsker, kommer til å brenne. Det er ingenting du kan gjøre med det. Når en annen klassekamerat forsvinner, intensiveres frykten, og Richard må konfrontere mørket som truer både ham og de han holder kjær.
