I året 1311, i den høyeste tårnet av Cloud of Sparrows Castle, sitter en vakker kvinne ved vinduet og tegner seg et bilde av fiender som samler seg nedenfor, mens flammene sprer seg gjennom natten. I mens hun rolig venter på sin skjebne, begynner hun å skrive, nøye nedsettende på et rulleskrif, den hemmelige historien til Okumichi-klanen, om den bemerkelsesverdige gaven de deler: profeti, og den ekstraordinære skjebnen som venter dem. I seks århundrer har disse bemerkelsesverdige skriftene vært skjult – helt til de blir avdekket av en amerikansk kvinne, en misjonær ved navn Emily Gibson, som ankommer Edo havn i 1861, på flukt fra et tragisk fortid. Snart vil en ekstraordinær mann komme inn i livet hennes: Lord Genji fra Okumichi-klanen, en adelsmann med evnen til profeti som må forsvare sin beleirede familie - og konfrontere forbudte følelser for en outsider i sin midte. Også Emily befinner seg snart ved et veiskille; nattens mørke omfavner hennes hjerte, som tilhører mannen hun ikke kan få. Men Emily har funnet sin egen misjon: oversettelse.
