I september 1952 lever Luke Chandler et liv uten hemmeligheter og usannheter. Likevel endres alt i løpet av den lange, varme sommeren av hans syvende år. To grupper migrerende arbeidere, sammen med to farlige menn, ankommer Arkansas Delta for å jobbe på Chandler-familien sin bomullsgård. Dette fører til en bølge av mystikk og utfordringer som snur Lukes enkle liv opp ned, og han må navigere gjennom komplekse forhold og skjulte sannheter.
