Merry har ikke behov for et lykkelig slutt. Livet hennes i den sjarmerende og idylliske byen Candlecott er akkurat som det skal være – enkelt, lykkelig, og helt uten magi. Magi har tross alt bare ført til problemer. Men når hennes beste venn, Teddy, bestemmer seg for å bli med i Toadmena, en hemmelig samfunn som spesialiserer seg på bakvendt tenkning og mistenkelige overnaturlige tradisjoner, blir Merry fast bestemt på å stoppe ham. Dette betyr å samarbeide med personen hun hater mest: Caraway Boswell, hennes akademiske fiende, en kald snobb som skjuler sitt sanne jeg bak en glamour. En gammel Toad-ritual vil finne sted i det uhyggelige Deeping Fen, og hvis Merry ikke redder Teddy før ritualet er over, vil hun miste ham for alltid. Toadmen har imidlertid skjult farlige hemmeligheter, og Caraway har også sine egne skjulte agendaer. Jo dypere Merry reiser inn i de mørke vannene i Deeping Fen, desto mer begynner hun å lure på om hun virkelig er der for å redde vennen sin... eller om hun går rett inn i en felle. Det finnes ikke noe Toadmen elsker mer enn en hjelpeløs ung kvinne.
