Anakin Skywalker, ungdommelig og modig, er vokst opp i en tid preget av stor uro. Som tjueåring er han lærling under Obi-Wan Kenobi, men han fremstår som en gåte for Jedi-rådet og en utfordring for sin mester. Anakin har ikke mistet sin ambisjon, og hans uavhengige natur har heller ikke blitt dempet av Jedi-utdannelsen. Når en attentat forsøkes på senator Padmé Amidala, bringes han og Padmé sammen for første gang på ti år, og det er åpenbart at Anakin fortsatt har sterke følelser for den vakre diplomaten. Angrepet på senator Amidala, som skjer i forkant av en avgjørende avstemning, fører Republikken nærmere katastrofe. Mesterne Yoda og Mace Windu opplever en dyp uro; den mørke siden vokser, og siler oppfatningen deres av situasjonen. Uten at Jedi-rådet vet det, bygger det seg opp til en krig, med tusenvis av soldater som forbereder seg på kamp. Midt i denne stormen utvikler Anakin og Padmé en enestående forbindelse som overskygger alt annet.