I boken 'Before Midnight' dreier det seg om en uventet vending i Nero Wolfe sitt liv når han konfronteres med en drapsmann i en verden hvor juksemakere straffes hardt. Ved Pour Amour parfyme-konkurransen er prisen på en million dollar på spill for den som kan svare riktig på fem gåter. Når konkurransen tar en dødbringende vending med mordet på grunnleggeren, og svarene på gåtene blir stjålet, må Wolfe ta fatt på en nervepirrende etterforskning. Han finner seg selv på en sporingsoppgave fylt med ledetråder som fører ham skremmende nær sitt eget hjem. I jakten på sannheten må Wolfe bruke sin unike evne til å både tenke og lukte seg frem til løsningen, samtidig som han står overfor de mørke sidene av konkurransen.
