Mellom himmel og helvete, mellom menneske og demon; Kara Gillian står overfor noe hun kanskje ikke kan overleve. I denne spennende historien blir vi kjent med Kara Gillian, en politibetjent med en helt spesiell gave. Ikke bare har hun evnen til 'othersight', som lar henne se det som de fleste ikke engang kan forestille seg, men hun har også blitt den eksklusive påkalleren av en demonherre. Det er imidlertid usikkert om det er hun som har kontrollen, eller om det er demonens makt som rår. Med to problematiske saker på bordet og en uimotståelig FBI-agent som forstyrrer tankene hennes, står Kara overfor et presserende behov for hjelp fra den sexy og insatiable Lord Rhyzkahl. De to ofrene, som er knyttet sammen av mistenkelig sammenfall, har ikke bare blitt myrdet; noe har spist opp sjelene deres. Dette er en sak med røtter i det okkulte, men ondskapen har blomstret blant de rike, mektige, og korrupte i Beaulac, Louisiana. Etter hvert som drapene fortsetter, innser Kara snart hvor mye hun fortsatt har å lære om demoner, mennesker og de mørke kreftene som herjer om natten – og hvor lite tid hun faktisk har til å lære det.