Fra Robert E. Howards fruktbare fantasi har det kommet noen av litteraturens største helter, inkludert Conan Cimmerianeren, Kong Kull og Solomon Kane. Men ingen av Howards karakterer fanger hans dystre temperament så meget som Bran Mak Morn, den siste kongen av en dømt rase. I en tid for lenge siden hersket pikterne over hele Europa, men etterkommerne til disse stolte erobrerne har sunket ned i barbariet – unntatt én, Bran Mak Morn, hvis blodlinje forblir uforstyrret. Når både kelterne og romerne truer, samles de piktiske stammene under hans banner for å kjempe for sin overlevelse, mens Bran kjemper for å gjenopprette storheten til sitt folk. Denne samlingen, rikt illustrert av den prisbelønte kunstneren Gary Gianni, samler alle av Howards publiserte historier og dikt med Bran Mak Morn i hovedrollen, inkludert det suggestive mesterverket 'Worms of the Earth' og 'Kings of the Night', hvor magi henter Kull erobreren fra tidens dyp for å stå sammen med Bran mot de romerske inntrengerne.