Fra den bestselgende forfatteren Nora Roberts, kjent for sine verk som "The Villa" og "Carolina Moon", kommer en klassisk historie med brennende lidenskap og drepende list - nå tilgjengelig i hardcover for første gang. Grace McCabe, en superstjerne innen krimlitteraturen, trenger et avbrekk etter en utmattende boktur. Å besøke søsteren hennes, som hun ikke har sett på flere måneder, virker som den perfekte løsningen. Men Grace blir overrasket over å finne den systematiske Kathleen boende i et nedslitt nabolag i Washington, D.C. Kathleen, som sliter med følger av en bitter skilsmisse og tapet av sin sønn, sparer hver krone fra lærerens lønn for å engasjere en dyktig advokat i en barnefordelingssak. Grace oppdager snart at Kathleen har en uventet inntektskilde: hun jobber som telefon-sexoperatør hjemmefra. Under navnet Desiree for kundene til Fantasy, Inc., lever Kathleen et liv på kanten. Men hvor farlig kan det egentlig være? Med den jernklare anonymiteten som byrået garanterer sine ansatte, kan noen noensinne spore henne opp? Grace.