I en mørkt humoristisk thriller følger vi en ung gutt som prøver å avdekke det mystiske fenomenet som rammer elevene i sin nye by, mens han finner måter å motstå onde krefter og holde håpet oppe for dem alle. Wallace Cole er i konstant bevegelse, mot sin egen vilje. Faren har en høyst betydelig jobb i et energiselskap, men avslører aldri noe om dette for Wallace, som begynner å bli mistenksom. Akkurat når Wallace begynner å finne seg til rette i sin nye tilværelse i Kentucky, informerer faren ham om at de umiddelbart må reise til en liten by i Upstate New York, hvor det har brutt ut en uforklarlig hysteri - en hysteri som er konsentrert rundt videregående skolen som Wallace skal begynne på. I denne nye byen tar hendelsene en enda mer forstyrrende vending: trær tilsynelatende snakker til folk, en skolebølle, rektoren og politiet i byen viser umiddelbart avstand til Wallace, og studentpresidenten ser ut til å enten falle for ham eller dykke ned i kaoset.