I en mørk og tryllebindende fortelling som utforsker New Yorks skjulte sider, tar "Changeling" oss med på en reise gjennom kjærlighet, tap, myter og mysterier. Boken følger Apollo Kagwa, hvis barndom ble preget av farens mystiske forsvinning, etterlatt med merkelige drømmer og en eske med bøker merket IMPROBABILIA. Nå som Apollo er blitt far, begynner presset fra foreldrerollen å tære på ham og hans kone, Emma. De nyfødte foreldrene opplever utmattelse og angst, noe som fører til en rystende forandring i Emma. Det ser ut til at hun, i begynnelsen, viser tegn på postpartum depresjon, men snart blir det klart at hennes problemer strekker seg dypere. Gjennom denne tankevekkende fortellingen av Victor LaValle, som er blitt ansett som en monumental verk og et must-read av anerkjente publikasjoner, blir leseren tatt med på en gribende oppdagelsesreise om hva virkeligheten kan romme, både magisk og tragisk.