For lenge siden delte magikere av uovertruffen makt en verden i fire riker - himmel, stein, ild og vann - før de forsvant. Med tiden lærte magikere å utføre besvergelser kun i sine egne riker og glemte de andre. Nå vet kun de få som har overlevd Labyrinten og krysset Dødsporten om eksistensen av alle fire riker, og selv de har enda ikke avdekket mysteriene i denne revnede verden. I Arianus, Himmelriket, kjemper mennesker, alver og dverger om kontrollen over den dyrebare vannkilden, mens de krysser et landskap av flytende øyer på strømmer av elvemagi og ryggen til mammutdrager. Men snart vil store magiske krefter begynne å rive i veven av dette skjøre landet. En leiemorder vil bli hyret for å ta livet av en kongelig prins - av kongen selv. En dverg vil utfordre sine folks tro og lede dem i opprør. Og en skummel trollmann vil iverksette sin plan for å herske over Arianus - en plan som kan få konsekvenser langt utover Himmelriket og inn i Dødsporten selv.