I den fortryllede verdenen Merilon er magi selve livsgrunnlaget. Joram, som er født uten magiske evner og nektet sin rettmessige plass i samfunnet, blir etterlatt for død. Han vokser opp i en avsidesliggende landsby, der han skjuler sin manglende makt gjennom stadig årvåkenhet og stadig mer dyktig illusjonistisk kunst. Etter å ha blitt tvunget til å ta livet av en mann i selvforsvar, kan Joram ikke lenger holde hemmeligheten sin for innbyggerne: han har ingen magi, ingen liv. På flukt til Outlands slutter Joram seg til de utstøtte teknologene, som praktiserer de lenge forbudte vitenskapelige kunsten. Her møter han den lærde katalysatoren Saryon, som er sendt ut på et spesielt oppdrag for å finne en mystisk 'død mann', men som i stedet havner i en maktkamp mot en avvikende trollmann fra den mørke Duuk-tsarith-kasten. Sammen påbegynner Joram og Saryon sin søken mot en større skjebne - en skjebne som begynner med eventyret selv.
