Handlingen i "Mask of Apollo" finner sted i det fjerde århundre f.Kr. i Hellas og blir fortalt gjennom stemmen til Nikeratos, en tragisk skuespiller. Han bærer alltid med seg en gyllen maske av Apollo, et symbol fra teaterets storhetstid, som nå er forbi. Masken begynner som en slags talisman, men utvikler seg gradvis til å bli hans samvittighet. Nikeratos konsulterer masken når han står overfor de mest alvorlige avgjørelsene i livet sitt, særlig når han befinner seg midt i en politisk krise der filosofen Platon spiller en sentral rolle. Mye av handlingen utspiller seg i Siracusa, der Platons venn Dion forsøker å overbevise den unge tirannen Dionysios den Younger om å akseptere rettsstaten. Gjennom Nikeratos' øyne får leseren et innblikk i kampen mellom de to, som utløser all den undertrykte volden i byen.
