Vinner av Turner Tomorrow Fellowship, Daniel Quinns 'Ishmael' har blitt en bestselger og et monument for en voksende åndelig bevegelse. Nå presenterer Quinn en ekstraordinær oppfølger, en følgefortelling så original at selv de mest trofaste leserne av 'Ishmael' ikke vil kunne forutsi utfallet. Når Ishmael legger ut en annonse etter elever med 'et oppriktig ønske om å redde verden', forventer han ikke at et barn skal svare. Men tolv år gamle Julie Gerchak lar seg ikke skremme av Ishmaels motvilje mot å undervise noen så unge, og overbeviser ham om å ta henne som sin neste elev. Ishmael innser at han ikke kan bruke de samme metodene med Julie som han brukte med sin første elev, Alan Lomax, og han kan heller ikke forvente det samme utfallet. Men unge Julie beviser at hun er klar til å gå sin egen åndelige vei og nå frem til sitt eget mål. Når tiden er inne for å velge en elev som skal utføre hans største oppdrag hittil, tar Ishmael et dristig valg - et valg som kan forandre verden.