I en tid der barbariske krigere invaderer Xanth, oppdager Mare Imbrium at hennes liv har tatt en mørk vending. Etter å ha fått en halv sjel, begynte den nattlige marerittfiguren å svikte i sitt oppdrag med å levere dårlige drømmer. Forvist til dagverdenen med et budskap til kong Trent, krysser Mare veier med den ubarmhjertige Ridehesten. Det som skulle være en oppdrag for å redde en verden, utvikler seg til en grusom marerittverden for Mare Imbrium, hvor hun må kjempe mot både skjebnen og sine egne indre demoner.
