I den gruvesatte byen Bordon, Virginia, finner vi en gruppe tapte sjeler som er knyttet sammen av alkohol, småkriminalitet og musikk. Leon, en ulykkelig bassist med en brukket hånd, har troen på at neste gang vil han virkelig lykkes. Jennifer er den lysende, men nedslåtte servitøren som ikke klarer å slippe taket i Arnett, den lokale narkotikahandleren. Når Jennifer overbeviser Leon om å ta livet av Arnett for endelig å bli fri, settes en mørk kjede av hendelser i gang, hvor volden gjenspeiler smerten og elendigheten som former deres splittede liv.
